Solviera CRM | Platform Dökümantasyonu

Solviera CRM'e hoş geldiniz. İş süreçlerinizi dönüştürmek, müşteri ilişkilerinizi mükemmelleştirmek ve verimliliğinizi en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanan platformumuzun tüm gücünü keşfetmeye hazır olun.

🔹 GENEL KULLANIM: GÜVENLİK VE ALTYAPI

Solviera CRM, modern iş dünyasının çeviklik ihtiyacına cevap veren, %100 bulut tabanlı bir SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) platformudur. Güvenlik, performans ve kesintisiz erişim, mimarimizin temel taşlarıdır.

🛡️ Veri Güvenliği ve Altyapı Mimarisi

İş verilerinizin kritik olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle altyapımızda en üst düzey güvenlik standartlarını uyguluyoruz:

• Veri Merkezi: Tüm verileriniz, endüstrinin en yüksek güvenlik ve kesintisiz çalışma standardı olan Tier 4 sertifikalı, Finlandiya’daki veri merkezlerinde barındırılır. Bu, sisteminizin fiziksel ve dijital olarak en üst düzeyde korunduğu anlamına gelir.
• Veri Şifreleme: Veritabanında saklanan tüm verileriniz, kırılması imkansız kabul edilen askeri düzeyde AES-256 şifreleme algoritması ile korunur.
• İletişim Güvenliği: CRM paneliniz ile sunucularımız arasındaki tüm veri trafiği, bankacılık sistemlerinde kullanılan standart olan SSL/TLS protokolleri üzerinden şifrelenerek iletilir.
• Kurulum: Platformumuz %100 bulut mimarisine sahiptir. Bu sayede sunucu bakımı, güncelleme veya güvenlik yamaları gibi teknik yüklerle uğraşmazsınız; yalnızca işinize odaklanırsınız. Şirket içi (on-premise) kurulum desteği bulunmamaktadır.

🔄 Yedekleme ve Felaket Kurtarma

İş sürekliliğiniz bizim önceliğimizdir.

• Otomatik Günlük Yedekleme: Sisteminiz, siz fark etmeden her gün otomatik olarak yedeklenir.
• 1 Yıllık Yedek Arşivi: Alınan tüm yedekler, 1 tam yıl süreyle güvenli bir şekilde saklanır.
• Veri Kurtarma: İnsan hatası veya beklenmedik bir durum oluşması halinde, destek ekibimizle iletişime geçerek son 1 yıl içindeki herhangi bir güne ait yedeğe geri dönüş talep edebilirsiniz.
• Erişim Politikası: En üst düzey güvenlik prosedürleri gereği, kullanıcıların ham yedek dosyalarına doğrudan erişimi bulunmamaktadır.

📱 Erişim ve Mobil Strateji

• Çevrimdışı Kullanım: Solviera, tüm gücünü buluttan alan gerçek zamanlı bir platformdur. Bu nedenle aktif bir internet bağlantısı gerektirir ve offline (çevrimdışı) kullanım özelliği sunmaz.
• Mobil Uygulama (Gelecek): Mobil CRM uygulamamız şu anda aktif geliştirme aşamasındadır. V2 sürümü ile birlikte, Profesyonel ve Kurumsal plan kullanıcılarımızın hizmetine sunulacaktır.
• Mevcut Durum: Mobil deneyimi mükemmelleştirmek adına, şu anda mobil cihaz tarayıcıları üzerinden CRM’e giriş desteklenmemektedir.

📈 Hesap Yönetimi ve Planlar

Solviera CRM, işletmenizin boyutu ne olursa olsun size uyum sağlar.

• Plan Değişikliği: İhtiyaçlarınız değiştikçe, Solviera Account (Hesabım) sayfası üzerinden planınızı dilediğiniz zaman yükseltebilir veya düşürebilirsiniz.
• Plan Düşürme: Plan düşürme işlemi için mevcut kullanıcı sayınızın, geçmek istediğiniz alt planın limitlerine uygun olması yeterlidir.
• Çoklu Şirket Yönetimi: Her bir tüzel kişilik (şirket) için ayrı bir Solviera CRM hesabı oluşturulması gerekmektedir.

🌍 Global Yetenekler ve Sistem Özellikleri

• Çoklu Dil Desteği: Platformu Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde kullanabilirsiniz.
• Çoklu Para Birimi: Solviera, tüm para birimleriyle çalışabilir. Teklif, sipariş ve finans modüllerinde dilediğiniz para birimini kullanabilirsiniz. Sistem, döviz kurlarını otomatik olarak günceller.
• Veri Aktarımı: Mevcut sisteminizden Excel formatında dışa aktarabildiğiniz tüm verilerinizi (Müşteri, Ürün vb.) kolayca Solviera CRM’e içe aktarabilirsiniz.
• Güvenli Oturum: Bir kullanıcı hesabı, güvenlik gereği aynı anda birden fazla cihazda (örn. iki farklı bilgisayar) oturum açamaz.
• Sistem İletişimi: Planlı bakım ve güncelleme duyuruları, size e-posta ve sistem içi bildirim yoluyla proaktif olarak iletilir.

🔹 GÖREVLER MODÜLÜ: KUSURSUZ İŞ TAKİBİ

Görevler modülü, şirket içi görev atamalarından proje yönetimine kadar tüm iş akışlarınızı görsel ve şeffaf bir şekilde yönetmenizi sağlayan komuta merkezinizdir.

Kanban Board: İş Akışını Görselleştirin

• Sürükle & Bırak: Görevlerinizi "Bekliyor", "Yapılıyor", "Tamamlandı" gibi sütunlar arasında sürükleyip bırakarak durumlarını saniyeler içinde güncelleyin.
• Çoklu Board Yönetimi: Yalnızca tek bir pano ile sınırlı değilsiniz. Yöneticiler; "Satış Ekibi", "Üretim Planlama", "Finans Onayları" gibi departman veya projelere özel, sınırsız sayıda Kanban board oluşturabilir.
• Ortak ve Özel Panolar: İster tüm ekibinizin gördüğü ortak panolar yaratın, ister sadece kendi görevlerinizi takip ettiğiniz kişisel panolar oluşturun.
• Kalıcı Arşiv: Tamamlanan, iptal edilen veya oluşturulan tüm board’lar ve görevler sistemde kalıcı olarak saklanır.

Görev Detayları ve Fonksiyonlar

• Gelişmiş Görev Kartı: Her görev için durum, öncelik (yüksek, orta, düşük), son teslim tarihi, detaylı açıklama ve ilgili dosyaları (sözleşme, görsel vb.) ekleyebilirsiniz.
• Çoklu Atama: Bir görevi tek bir kullanıcıya, bir departmana veya birden fazla ekip üyesine aynı anda atayabilirsiniz.
• Periyodik Görevler: "Her ayın 1'inde faturaları kontrol et" gibi tekrarlanan görevleri bir kez oluşturun, sistem sizin yerinize her dönem otomatik olarak yeniden oluştursun.

Hesap Verebilirlik ve Bildirimler

• Patch Not Sistemi: Görevle ilgili her güncelleme, bir "patch not" (değişiklik notu) olarak kaydedilir. Ekip üyeleri bu notlara yorum yapabilir ve ek dosyalar yükleyebilir. Bu sayede, bir görevin hangi aşamalardan geçtiği ve kimin hangi adımı attığı şeffaf bir şekilde izlenir.
• Otomatik Bildirimler: Bir görev tamamlandığında, o görevle ilgilenen (atanan veya takip eden) tüm ekibe anlık sistem bildirimi gider.
• SMS/E-posta Uyarısı: Kritik görevler için isteğe bağlı olarak e-posta veya SMS ile bildirim gönderimi (kontör sistemi üzerinden) yapılandırılabilir.

Tam Entegrasyon

• Ajanda Entegrasyonu: Oluşturduğunuz veya size atanan her görev, son teslim tarihiyle birlikte otomatik olarak Ajanda Modülünüze işlenir. Takviminiz her zaman güncel kalır.
• İç Chat Entegrasyonu: Herhangi bir görev kartı üzerinden, sadece o görevle ilgili kişilerin dahil olduğu özel bir sohbet odası anında açılabilir. Görevle ilgili tüm iletişim tek bir yerde toplanır.

🔹 İÇ CHAT: ŞİRKETİNİZİN GÜVENLİ İLETİŞİM ÜSSÜ

Solviera CRM İç Chat modülü, dış uygulamalara olan bağımlılığı ortadan kaldıran, tüm ekip iletişimini CRM içinde güvenli ve hızlı hale getiren kurumsal mesajlaşma çözümünüzdür.

🔒 Güvenlik ve Emsalsiz Gizlilik

• Dışa Kapalı Sistem: Tüm sohbetler Solviera CRM altyapısında, dış erişime tamamen kapalı ve şifreli olarak saklanır.
• Yönetici Erişimi Yok: Gizlilik en üst düzeydedir. Sistem yöneticileri de dahil olmak üzere, sohbetin tarafı olmayan hiç kimse mesaj içeriklerine erişemez veya görüntüleyemez.

Akıcı İletişim Özellikleri

• Gerçek Zamanlı Sohbet: Mesajlaşma, canlı bağlantı (real-time) teknolojisi ile çalışır. Yeni bir mesaj aldığınızda anında sistem bildirimi alırsınız.
• Sohbet Türleri: Kullanıcılar arasında kişisel (1'e 1) veya birden fazla üyenin katılabileceği grup sohbetleri oluşturabilirsiniz.
• Sınırsız Dosya Paylaşımı: Mesaj, resim, video veya herhangi bir formatta dosya gönderin. İşbirliğini ve yaratıcılığı sınırlamamak adına maksimum dosya boyutu limiti yoktur.
• Mesaj Yönetimi: Gönderilen bir mesajı sildiğinizde, bu mesaj her iki taraftan da (gönderici ve alıcı) kalıcı olarak kaldırılır ve yerine "Bu mesaj silindi" bilgisi gelir.
• Durum Bilgisi: Mesajlar için "Okundu" bilgisi anlık olarak görünür. ("Teslim edildi" bilgisi bulunmaz.)

Entegre Çalışma

• Otomatik Doküman Arşivi: Sohbetler üzerinden gönderilen tüm dosyalar (PDF, DOCX, JPG vb.), otomatik olarak sistemin Doküman Yönetimi modülüne kaydedilir ve arşivlenir. Bilgi kaosu ve "o dosya neredeydi" derdi son bulur.
• Kalıcı Geçmiş: Tüm sohbet geçmişi süresiz olarak saklanır, hiçbir mesaj kaybolmaz.

🔹 MÜŞTERİ YÖNETİMİ: 360 DERECE MÜŞTERİ GÖRÜNÜMÜ

Müşteri Yönetimi modülü, Solviera CRM’in kalbidir. Bir müşteriyle ilgili her şeyi tek bir ekranda görmenizi sağlar; potansiyel müşteriden sadık müşteriye dönüşüm sürecinin tamamına hakim olmanızı sağlar.

Müşteri Kayıt Alanları

• Zorunlu Veri Bütünlüğü: Müşteri Tipi (), Şirket Adı (), Vergi Numarası (), Müşterinin Durumu (), Sorumlu (*).
• Zengin Opsiyonel Bilgi: Vergi Dairesi, Yetkili Kişi (Ad, Soyad, E-posta, Telefon, Pozisyon), İkincil Telefon, Web Sitesi, Sektör, Kaynak (Müşteri nereden geldi?), Adres ve özel Notlar.

📊 Akıllı Skorlama: Proaktif Yönetim

Sistem, müşterilerinizin davranışlarını analiz ederek size kritik içgörüler sunar. Bu skorlar statik değildir; ciro, işlem sıklığı, ödeme alışkanlıkları ve etkileşimlere göre dinamik olarak güncellenir:

• Müşteri Skoru: Müşterinizin genel değerini ve potansiyelini ölçer.
• Risk Skoru: Müşterinin sizi terk etme veya ödeme geciktirme riskini analiz eder.
• Sağlık Skoru: Müşteriyle olan ilişkinizin ne kadar sağlıklı ve aktif olduğunu gösterir.

Bu skorlar sayesinde "riskli" müşterilere proaktif olarak odaklanabilir veya "potansiyeli yüksek" müşterilere özel kampanyalar düzenleyebilirsiniz.

🗺️ Müşteri Detay Paneli: Tüm Bilgiler Tek Ekranda

• Genel Bakış: Müşterinin temel bilgileri, dinamik skorları ve adres girildiğinde otomatik olarak yüklenen konum haritası.
• Müşteri Yolculuğu (Workflow): Müşterinin tüm yaşam döngüsünü görsel bir akış (workflow) üzerinde görün. Alınan teklifler, yapılan siparişler, gönderilen faturalar, yapılan görüşmeler... Tüm geçmiş işlemler sistem tarafından bu akışa otomatik olarak eklenir. Satış ekibiniz müşterinin tüm geçmişine saniyeler içinde hakim olur.
• İlişkili Kayıtlar: Müşteriye ait tüm Siparişler, Fırsatlar, Teklifler ve Sözleşmeler ilgili sekmelerde gruplanır.
• İletişim ve Dokümanlar: Müşteriye ait tüm yetkili kişiler, adresler ve o müşteriyle ilişkili tüm belgeler (sözleşmeler, sunumlar vb.) bu alanda yönetilir.
• Son Aktiviteler: Müşteri kartında yapılan son değişikliklerin ve işlemlerin log kaydı.

Veri Yönetimi: Sıfır Veri Kaybı Politikası

• Arşivleme (Silme Yok): Bir müşteri kaydını sildiğinizde, veriler sistemden asla kalıcı olarak silinmez. Kayıt, yalnızca kullanıcı arayüzünden kaldırılır ve arşive taşınır.
• Veri Bütünlüğü: Müşteri arşivlendiğinde, o müşteriye ait tüm sipariş, teklif, fırsat ve fatura kayıtları korunmaya devam eder.
• Geri Yükleme: Arşivlenen bir müşteri, dilediğiniz an tek tıkla tekrar aktif hâle getirilebilir.
• Pasif Durum: Eski müşterileri "pasif" olarak işaretleyerek listelerinizden ayırabilir, ancak verilerini koruyabilirsiniz.
• API Erişimi: Müşteri verilerinize API üzerinden erişerek kendi yazılımlarınızla (ERP, e-ticaret vb.) çift yönlü senkronizasyon yapabilirsiniz.
• Veri Güvenliği: Veri bütünlüğünü korumak amacıyla toplu müşteri güncelleme (Excel ile) desteklenmez; işlemler tekil olarak yapılır.

🔹 CHAT WIDGET (CONVERSATIONS): SİTENİZİ CANLI SATIŞ KANALINA DÖNÜŞTÜRÜN

Chat Widget (Conversations) modülü, web sitenizi ziyaret eden anonim kullanıcıları potansiyel müşterilere dönüştüren, gerçek zamanlı bir iletişim ve veri toplama aracıdır.

Kolay Kurulum, Anında İletişim

• Otomatik Kod Üretimi: Sistem, size özel bir widget kodu (Javascript) üretir.
• Hızlı Entegrasyon: Bu kodu web sitenizin <header> alanına bir kez eklemeniz yeterlidir. Widget anında aktifleşir.
• Merkezi Gelen Kutusu: Ziyaretçileriniz siteniz üzerinden mesaj gönderdiğinde, bu mesajlar doğrudan CRM içindeki Conversations alanına düşer. Tüm ekip üyeleri bu merkezi gelen kutusundan müşterilere anlık olarak yanıt verebilir.
• Kalıcı Görüşme Geçmişi: Tüm görüşmeler, gelecekte başvurmak üzere sistemde kalıcı olarak saklanır.

Akıllı Veri Toplama

Widget, ziyaretçiyle sohbet başlar başlamaz veya ziyaretçi bilgilerini girdiğinde şu verileri otomatik olarak toplar ve CRM'de bir "lead" (potansiyel müşteri) profili oluşturur:

• Adı, E-posta, Telefon
• IP Adresi ve Coğrafi Konum (Şehir/Ülke)
• Kullandığı Cihaz Türü (Mobil/Masaüstü)
• Tarayıcı Bilgisi (Chrome, Safari vb.)

🎯 Davranış Bazlı Otomasyonlar (Tetikleyiciler)

Ziyaretçilerinize statik bir "Merhaba" demek yerine, onların davranışlarına göre akıllı senaryolar kurgulayın:

• Sayfa Süresi: "Fiyatlandırma" sayfanızda 30 saniyeden fazla bekleyen ziyaretçiye otomatik olarak "Fiyatlarımızla ilgili yardıma ihtiyacınız var mı?" mesajı gönderin.
• Sayfa Ziyaret Sayısı: Belirli bir ürün sayfasını 3 kez ziyaret eden kullanıcıya, "Bu ürüne özel bir indirim tanımlamamızı ister misiniz?" diye sorun.
• Scroll Derinliği: Blog yazınızın %80'ini okuyan (kaydıran) ziyaretçiye, "Yazımızı beğendiyseniz, e-bültenimize kayıt olabilirsiniz" mesajı tetikleyin.
• Konum Bazlı: Sadece 'Ankara'dan bağlanan ziyaretçilere özel "Ankara bayimizi ziyaret edin" mesajı gösterin.
• Zaman Bazlı: Sadece mesai saatleri dışında (örn. 22:00 sonrası) aktif olan "Şu an çevrimdışıyız, numaranızı bırakın yarın sizi arayalım" yanıtı oluşturun.
• Cihaz Bazlı: Sadece mobil cihazdan bağlananlara özel, daha kısa ve net karşılama mesajları tanımlayın.

Tam Özelleştirme

Widget'ın renklerini, logosunu ve karşılama metinlerini kurumsal kimliğinize tam uyumlu olacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Birden fazla web siteniz (domain) varsa, her biri için ayrı widget'lar tanımlayabilirsiniz.

🔹 ÜRÜN, HİZMET VE TEDARİKÇİLER MODÜLÜ

Satış sürecinizin omurgasını oluşturan bu modül, teklif ve siparişlerinizde kullandığınız tüm kalemleri merkezi olarak yönetmenizi sağlar.

Ürün Yönetimi

• Kategorizasyon: Ürünlerinizi dilediğiniz gibi kategorize edin (örn. Donanım, Yazılım, Sarf Malzeme).
• Toplu İçe Aktarma: Yüzlerce ürününüzü Excel veya CSV dosyası aracılığıyla sisteme saniyeler içinde aktarın.
• Toplu Güncelleme: Ürün fiyatlarını toplu olarak güncelleyebilir veya ürünleri pasifleştirebilirsiniz.
• Esnek Vergi Tanımlama: Ürünleriniz için farklı vergi (KDV) oranlarını serbestçe tanımlayabilirsiniz.
• Gelecek Özelliği: Stok takibi özelliği şu anda aktif değildir, ilerleyen sürümlerde eklenecektir.

Hizmet Yönetimi

• Hizmet Detayları: Sattığınız hizmetler için ad, açıklama, tahmini süre (örn. 2 gün), ölçü birimi (Adet, Saat, Gün), liste fiyatı ve maliyet fiyatı gibi detayları girin.
• Kategorizasyon: Hizmetlerinizi (örn. Danışmanlık, Kurulum, Bakım) kolayca kategorize edin.

Tedarikçi Yönetimi

Mal veya hizmet aldığınız tüm tedarikçilerinizi kayıt altına alın. İletişim bilgileri, özel notlar ve hatta o tedarikçi nezdindeki kredi limitinizi takip edin.

🔹 SİPARİŞ, TEKLİF VE FIRSAT YÖNETİMİ: SATIŞ FIRSATLARINI GELİRE DÖNÜŞTÜRÜN

Bu üç entegre modül, potansiyel bir satış fırsatının (lead) ilk temasından başlayıp tahsilata kadar uzanan tüm satış döngünüzü yönetir.

Fırsat Yönetimi (Satış Pipeline)

• Görsel Pipeline: Tüm potansiyel satışlarınızı (fırsatlar) "İlk Temas", "Sunum Yapıldı", "Teklif Gönderildi", "Müzakere" gibi aşamalarda görsel bir boru hattı (pipeline) üzerinde izleyin.
• Tahmini Gelir: Her fırsat için tahmini bir kapanış tarihi ve tutar girdiğinizde, sistem size bu ay veya bu çeyrek için tahmini gelirinizi otomatik olarak hesaplar. Bu, stratejik planlama ve nakit akışı yönetimi için kritik öneme sahiptir.
• Performans Analizi: Satış ekibinizin hangi aşamada tıkandığını veya en çok nerede fırsat kaybettiğini bu görsel grafikler üzerinden anlık olarak takip edin.

Teklif Yönetimi

• Profesyonel Şablonlar: Sürükle-bırak editör, özel HTML/CSS kodlama veya hazır temalar kullanarak kurumsal kimliğinizi yansıtan profesyonel teklif şablonları oluşturun.
• Otomatik Sipariş: Müşteriniz teklifi onayladığı anda, bu teklif tek bir tıkla otomatik olarak Sipariş modülüne aktarılır. Yeniden veri girişine gerek kalmaz.
• Versiyonlama (Revizyon Takibi): Müşterinizle yaptığınız müzakereler sonucu teklifte yaptığınız her değişiklik (örn. fiyat, vade, ürün değişikliği), sistemde yeni bir versiyon olarak kaydedilir. Kimin, ne zaman, hangi değişikliği yaptığı net bir şekilde izlenir. Her zaman en güncel ve onaylı versiyon üzerinden ilerlersiniz.
• Çıktı: Tekliflerinizi PDF olarak indirin veya doğrudan sistem üzerinden müşterinize e-posta ile gönderin.

Sipariş Yönetimi

• Zorunlu Alanlar: Müşteri, sorumlu kişi, sipariş tarihi, durum, para birimi, KDV, ödeme durumu, teslimat ve fatura adresi.
• Detaylı Alanlar: Siparişlerinizi kargo firması, takip no, beklenen teslim tarihi, fatura no, ödeme yöntemi gibi opsiyonel alanlarla zenginleştirin.

• e-Fatura & e-Arşiv Entegrasyonu

  : Onaylanan siparişleriniz için e-Fatura veya e-Arşiv belgelerinizi, CRM'den ayrılmadan, kontör sistemi aracılığıyla doğrudan ve yasal olarak kesebilirsiniz.
• Otomatik Finans Akışı: Onaylanan her sipariş, tahsilat takibi için otomatik olarak Finans Modülüne yansır.

🔹 SÖZLEŞME YÖNETİMİ MODÜLÜ: YASAL SÜREÇLERİNİZİ DİJİTALLEŞTİRİN

Sözleşme Yönetimi modülü, müşteri bazlı sözleşmelerinizi oluşturma, düzenleme, versiyonlama ve güvenle saklama süreçlerinizi merkezileştirir.

Akıllı Şablonlar

Kendi sözleşme taslaklarınızı (örn. Hizmet Sözleşmesi, NDA) bir kez oluşturun.

Dinamik Alanlar (Değişkenler)

Metin editörünü kullanarak şablonlarınıza {musteri_adi}, {vergi_no}, {tarih}, {teklif_no} gibi dinamik alanlar ekleyin. Yeni bir sözleşme oluştururken, bu alanlar Müşteri Yönetimi modülünden otomatik olarak dolar. Manuel hata riskini sıfıra indirin.

Müşteri İlişkisi

Her sözleşme ilgili müşteriyle ilişkilendirilir ve doğrudan müşteri detay sayfasında görüntülenir.

Versiyonlama ve Arşiv

Sözleşmeler üzerinde yapılan her değişiklik yeni bir versiyon olarak saklanır. Müşteriyle imzalanan nihai haller arşivlenir ve geçmiş sürümler görüntülenebilir. Bu, hukuki denetimler ve uyuşmazlıklar için kritik önem taşır.

Durum Yönetimi

Sözleşmelerinizi "Taslak", "Onay Bekliyor", "Onaylandı" gibi durumlarla yöneterek onay süreçlerinizi takip edin.

Teknik Altyapı

HTML tabanlı metin editörü; tablo, maddeleme, başlık ve değişken alanlarını tam olarak destekler.

🔹 FİNANS VE RAPORLAMA: İŞLETMENİZİN FİNANSAL SAĞLIĞINI İZLEYİN

Bu modül, CRM içindeki verilerden yola çıkarak işletmenizin temel gelir-gider dengesini ve kârlılığını görmenizi sağlayan bir "patron ekranı" işlevi görür.

Otomatik Gelir Akışı

Onaylanan tüm Siparişler otomatik olarak finans modülüne gelir kalemi olarak yansır.

Gider Yönetimi

İşletme giderlerinizi (kira, maaş, fatura vb.) sizin tanımladığınız kategoriler altında sisteme girin.

Otomatik Analiz

Sistem, siz giderlerinizi girdikçe kategori bazlı harcama analizini (örn. "Bu ay pazarlama giderleri toplam giderlerin %20'si") otomatik olarak yapar.

Net Kâr Raporu

Sistem, siparişlerden gelen gelirler ile sizin girdiğiniz giderleri karşılaştırarak Net Kâr Raporunu otomatik olarak hesaplar.

Kur Dönüşümü

Giderlerinizi dilediğiniz para biriminde girebilirsiniz; sistem, ana para biriminize otomatik dönüşüm yapar.

Tahsilat Takibi

Bekleyen (vadesi gelmiş veya geçmemiş) tahsilatlarınızı tarihleriyle birlikte tek ekranda görüntüleyin.

Dışa Aktarma

Tüm finansal raporlarınızı tarih aralığına göre filtreleyebilir ve Excel/PDF olarak dışa aktarabilirsiniz.

Gelecek Özelliği

Gider onay akışı gibi gelişmiş özellikler, yakında yayınlanacak olan Solviera Ön Muhasebe modülüyle birlikte sunulacaktır.

🔹 DESTEK VE BİLGİ YÖNETİMİ: KURUMSAL HAFIZA VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Destek Talepleri (Ticket)

Müşterilerinizden gelen veya şirket içinde açılan destek taleplerini (ticket) yönetin.

• Yetkilendirme: Hangi destek talebini kimin göreceğini detaylı rol ve yetkilendirme sistemiyle belirleyin (örn. "Teknik Destek" rolü sadece teknik talepleri görür).
• Arşiv: Kapatılan veya çözülen tüm talepler, gelecekte başvurmak üzere arşivlenir ve saklanır.
• Not: Talepler şu anda sistem üzerinden manuel olarak oluşturulmaktadır.

Bilgi Bankası (Knowledge Base)

Şirketinizin kurumsal hafızasını oluşturun.

Sıkça sorulan sorular, ürün kullanım kılavuzları, şirket içi prosedürler veya eğitim materyalleri için kategori bazlı içerikler oluşturun. Bu sayede ekibinizin bilgiye erişimini hızlandırın ve tekrarlanan soruları azaltın.

Doküman Yönetimi

Tüm kurumsal belgelerinizi (sözleşmeler, sunumlar, faturalar) dijital bir arşivde saklayın.

• Güvenli Klasörler: Hassas belgelerin bulunduğu klasörleri şifreleyebilir, erişimi belirli kullanıcılarla kısıtlayabilirsiniz.
• Etiketleme (Tagging): Belgelerinizi etiketleyerek (örn. '2025_Sozlesme', 'Pazarlama_Sunum') aradığınız dokümana saniyeler içinde ulaşın.

Ajanda (Takvim)

Kişisel veya ekip bazlı etkinlikler, toplantılar ve müşteri ziyaretleri oluşturun.

• Otomatik Bildirim: Yaklaşan etkinlikler için sistem içi bildirim otomatik olarak gelir.
• E-posta Hatırlatıcı: Ayarlardan aktif edildiği takdirde, yaklaşan etkinlikler için e-posta bildirimi de gönderilir (Kontör harcar).

🔹 GÜVENLİK & KULLANICI YÖNETİMİ: VERİ ERİŞİMİNDE TAM KONTROL

Veri güvenliğiniz ve kullanıcı erişim kontrolü, Solviera CRM'in en önem verdiği konulardır.

Detaylı Yetkilendirme (Rol Yönetimi)

Kişiselleştirilebilir İzinler: Kullanıcı izinleri, en ince ayrıntısına kadar kişiselleştirilebilir.

"Bilmesi Gereken" Prensibi: Her rol için detaylı yetki tanımı yapabilirsiniz. Örneğin:

• Bir kullanıcı müşteriyi "görebilir ama düzenleyemez".
• Bir kullanıcı "sadece kendi eklediği müşterileri" görebilir.
• Bir kullanıcı "teklif oluşturabilir ama silemez".

Bu manuel yapılandırma, şirketinizin hiyerarşisine ve “bilmesi gereken” (need-to-know) prensibine tam uyum sağlar, iç tehditleri ve veri sızıntılarını minimize eder.

Güvenlik Kalkanı ve Denetim

• İki Faktörlü Doğrulama (2FA): Hem Solviera Account hem de CRM paneline girişte Google Authenticator ile 2FA desteği mevcuttur. Bu, şifreniz ele geçirilse bile hesabınıza erişilmesini engelleyen ekstra bir koruma kalkanıdır.
• Şifre Sıfırlama: Güvenli ve standartlara uygun şifre sıfırlama sistemi aktiftir.

🔍 Log Modülü: Tam Denetlenebilirlik

• Her Adım Kayıt Altında: Sistem üzerindeki her hareket kayıt altına alınır.
• Kim, Ne Zaman, Ne Yaptı?: Giriş/çıkış işlemleri, veri görüntüleme, kayıt oluşturma, düzenleme ve silme dahil tüm işlemler; Kullanıcı, IP Adresi, Tarih ve İşlem Türü bazında loglanır.
• Hesap Verebilirlik: Bu loglar sayesinde tam bir denetlenebilirlik ve hesap verebilirlik sağlanır.
• Log Saklama: Log kayıtları 1 yıl boyunca saklanır ve tarih aralığına göre detaylıca görüntülenebilir.

KVKK Uyumu

Tüm veri işleme, saklama ve loglama süreçlerimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) mevzuatına tam uyumludur.

🔹 PAZARLAMA LİSTELERİ & SEGMENTLER: DOĞRU MÜŞTERİYE, DOĞRU MESAJ

Bu modül, CRM'inizdeki binlerce müşteri arasından doğru hedef kitleyi saniyeler içinde belirlemenizi sağlayan gelişmiş bir filtreleme ve segmentasyon aracıdır.

Dinamik ve Statik Listeler

• Statik Listeler: Manuel olarak seçtiğiniz müşterilerden oluşan sabit listeler (örn. "VIP Müşteri Listesi").
• Dinamik Listeler: Sizin belirlediğiniz kurallara göre kendini otomatik olarak güncelleyen canlı listeler. Örneğin, "Son 60 günde sipariş vermemiş müşteriler" diye bir dinamik liste oluşturduğunuzda, bu koşulu sağlayan müşteriler listeye otomatik eklenir, koşulu artık sağlamayanlar otomatik olarak listeden çıkar. Manuel liste güncelleme derdi son bulur.

🎯 Lazer Odaklı Segmentasyon

Müşteri veya kontakt kartlarındaki herhangi bir alana göre özel segmentler tanımlayın:

• Koşul Türleri: Metin, tarih, seçenek, sayı veya “Evet/Hayır” türlerinde filtreler oluşturun.
• VE / VEYA Mantığı: Birden fazla koşulu birleştirerek lazer odaklı hedef kitleler yaratın.
• Örnek 1: Sektörü 'Bilişim' OLAN VE Şehri 'İstanbul' OLAN müşteriler.
• Örnek 2: Müşteri Skoru 'Yüksek' OLAN VEYA Müşteri Tipi 'B2B' OLAN müşteriler.
• Örnek 3: Kaynağı 'Web Sitesi' OLAN VE Oluşturulma Tarihi 'Son 30 Gün' OLAN müşteriler.
• Davranışsal Segmentler: Müşterinin scroll derinliği veya sitedeki davranışlarına göre özel segmentler oluşturun.

Beyaz & Kara Liste Yönetimi

Her liste için beyaz (white list) ve kara liste (black list) tanımlayın.

• Kara Liste: Bu listedeki kişiler, segment koşullarına uysalar bile kampanyalardan her zaman hariç tutulur (örn. e-posta almak istemeyenler).
• Beyaz Liste: Bu listedeki kişiler, genel filtrelerden bağımsız olarak kampanyalara her zaman dahil edilir.

🔹 E-POSTA PAZARLAMASI: MEVCUT MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRİN

Stratejik Not: Solviera CRM'deki pazarlama modülleri, "cold mailing" (soğuk e-posta) veya yeni müşteri kazanımından ziyade, mevcut müşterilerinizle olan iletişimi kişiselleştirmek, sadakati artırmak ve çapraz satış fırsatları yaratmak için tasarlanmıştır.

• Hedef Kitle: Kampanyalar, sisteminizdeki mevcut müşterilere veya potansiyel müşteri adaylarına (lead) gönderilir.
• Şablon Editörü: Sürükle-bırak editör veya özel HTML/CSS kodlama ile göz alıcı e-posta şablonları tasarlayın.
• Kişiselleştirme (Dinamik Değişkenler): "Merhaba" demek yerine, "Sayın {isim}, {sehir}'deki işletmeniz için..." gibi dinamik değişkenler kullanarak kişiselleştirilmiş ve dikkat çekici mesajlar gönderin.
• Zamanlama: Kampanyalarınızı belirli bir tarih ve saate (örn. Salı sabahı 09:30) zamanlayın.
• Harici SMTP Desteği: Kendi SMTP (e-posta gönderim) sağlayıcılarınızı sisteme bağlayabilirsiniz.
• Warm-up: Gönderim itibarınızı korumak için "Warm-up" (ısınma) özelliği aktiftir.
• İstatistikler: Gönderdiğiniz kampanyaların açılma, tıklanma ve dönüşüm istatistiklerini detaylı olarak takip edin.
• Kontör Sistemi: E-posta gönderim miktarı, satın alınan kontör sistemiyle yönetilir.

🔹 SMS PAZARLAMASI: ANLIK, ETKİLİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM

Müşterilerinize en hızlı yoldan ulaşmak, kritik bilgileri iletmek ve sadakatlerini pekiştirmek için SMS modülünü kullanın.

• Gönderim Türleri: Toplu SMS (örn. bayram tebriği) veya Otomatik SMS (örn. "Siparişiniz kargoya verildi") gönderimleri yapın.
• Özel Başlık (Sender ID): Mesajlarınızı şirket adınızla (alphanumeric sender ID) göndererek güven ve profesyonellik sağlayın.
• Dinamik Değişkenler: "Siparişiniz hazırlandı" yerine, "Merhaba {isim}, {siparis_no} numaralı siparişiniz hazırlandı. Kargo takip no: {kargo_takip_no}" gibi kişiselleştirilmiş SMS'ler gönderin.
• Hedefleme: Pazarlama Listeleri modülünde oluşturduğunuz segmentlere (şehir, sektör, skor, tarih) hedefli SMS kampanyaları düzenleyin.
• Zamanlama: Gönderimlerinizi ileri bir tarihe planlayın.
• Raporlama: Gönderilen SMS'lerin teslimat raporlarını (iletildi, iletilmedi) takip edin.

• KVKK Uyumu

  : Yalnızca mevcut ve KVKK onayı olan müşterilere gönderim yapılabilir.
• Kontör Sistemi: Tüm SMS gönderimleri kontör sistemi üzerinden çalışır.

Entegrasyon

E-posta ve SMS modülleri aynı pazarlama listelerini ve segmentleri paylaşır.

🔹 SİSTEM ÖZETİ: BÜTÜNSEL İŞ YÖNETİMİ

Solviera CRM, birbirinden bağımsız çalışan modüllerin bir araya geldiği bir yapı değil, tek bir organizma gibi çalışan tam entegre bir platformdur.

• Kusursuz Veri Akışı: Bir Fırsat, Teklif'e dönüşür. Onaylanan Teklif, otomatik olarak Sipariş oluşturur. Onaylanan Sipariş, Finans modülüne tahsilat olarak yansır. Bu akış sırasında oluşturulan Sözleşme, Müşteri Kartı'na eklenir. Tüm bu süreçte atılan Görevler, Ajanda'ya işlenir.
• Sıfır Manuel Hata: Bu entegre akış, bir veriyi bir modülden diğerine manuel olarak kopyalama ihtiyacını ortadan kaldırır, operasyonel verimliliği artırır ve insan hatası riskini sıfırlar.
• Tam Denetim: Sistemdeki her işlem Log Modülü tarafından kayıt altına alınır.
• Geleceğe Hazır: Platform, yakında yayınlanacak olan Solviera Ön Muhasebe sistemiyle tam entegre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Solviera CRM ile iş süreçlerinizin kontrolünü elinize alın, verimliliğinizi artırın ve müşteri ilişkilerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın.